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Gestion Privée et Family Offices

Tracker PM permet de répondre aux besoins de toutes sortes de gestions.

Parmi celles-ci la gestion de portefeuilles de personnes privées au sein d’entités de gestion de fortune ou de Family Offices.

Outre une gestion différenciée de chaque compte, TrackerPM permet de définir des regroupements de portefeuilles avec la possibilité d’appliquer à chaque portefeuille et aux regroupements :

  • Des analyses en exposition sur tout type d’attributs (secteurs, devises, pays, marchés, …)
  • Des contraintes individuelles et globales
  • Des calculs de ratios
  • Des calculs de P&L

La gestion de la transparence sur les OPCVM permet de proposer une gestion à base de fonds tout en maintenant la finesse des contrôles et des analyses.

Enfin, Tracker PM donne la possibilité de proposer au sein d’une gestion patrimoniale des instruments sophistiqués qui ne sont pas présents dans d’autres solutions de gestion :

  • Dérivés
  • Structurés
  • Swaps
  •  …

Gestion par modèle

Tracker PM permet de gérer un ensemble de portefeuilles à partir d’un modèle associé.

Après modification de l’allocation du modèle, les ordres correspondants à chaque portefeuille peuvent être générés automatiquement en prenant en compte la spécificité de chaque portefeuille (contraintes, ratios).

Reporting

Tracker PM  permet de générer des reportings personnalisés et de les router directement ou indirectement vers les clients.

CRM

Tracker PM possède un module de CRM qui peut être couplé à des solutions génériques comme Outlook  pour la gestion des mails et des agendas.